группа изданий по легкой и текстильной промышленности

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Авторизация / Вход

Сейчас на сайте

Сейчас 46 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

  • Сезон

    Сезон

  • A2

    A2

  • Меланж Текстиль

    Меланж Текстиль

  • Truetzschler

    Truetzschler

  • САПР «Грация»

    САПР «Грация»

  • Bekaert

    Bekaert

  • Мосточлегмаш

    Мосточлегмаш

Вестник Рослегпрома. 46-я Федеральная оптовая ярмарка «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»

Вестник Рослегпрома. 
46-я Федеральная оптовая ярмарка «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
как барометр состояния отечественного рынка и возможностей по импортозамещению

 

А. А. КРУГЛИК, президент ОАО «Рослегпром»,
С. М. ЗВЕРЕВ, председатель правления «Союзлегтексэкспорт»

С 16 по 19 февраля 2016 года в павильонах ВДНХ (№ 69 и 75) традиционно состоится 46-я Федеральная оптовая ярмарка легкой промышленности — «Текстильлегпром» и 23 (46) Международная ярмарка «Кожа-

Обувь-Меха-Технология». На выставочных площадях 42 тыс. кв. м разместятся более 2000 фирм-экспонентов. Предполагается, что ярмарку посетят около 40 000 покупателей из 55 российских регионов. Основу участников выставки (около 80%) составляют отечественные предприятия. 

Самая крупная площадка по оптовой продаже отечественных товаров не только способствует сохранению легкой промышленности, но и борется с импортизацией внутреннего рынка. Каждый процент роста промышленности, каждый проданный товар связан с импортозамещением. Ярмарки, осуществляя мониторинг рыночной конъюнктуры и влияния моды, играют важнейшую роль в консолидации отрасли и всех ее подотраслей на производство конкурентоспособной продукции. 

46-я Ярмарка надеемся усилит позиции отечественных товаропроизводителей в кризисный период, при значительном сокращении как официального, так и нелегального импорта. Текущая ярмарка проходит в очень сложный период, но известно, что именно кризисные условия способствуют производству востребованной продукции, консолидации бизнес-сообщаства. Так, из опыта преодоления первого кризиса (1998г.), последствия были позитивными: темпы роста производства за 1999–2000 гг. были соответственно на 120,2%; или после второго кризиса (2008г.) — в 2010 г. текстильное и швейное производство выросло на 12,1%, а производство кожи, обуви и кожтоваров — на 18,7%. Это еще раз свидетельствует о жизнеспособности ЛП, ее гибкости и маневренности даже при неравенстве возможностей и неравновесной конкуренции с зарубежными производителями. 

Необходимо отметить, что главная причина падения темпов роста — в снижении покупательского спроса. По оценке Всероссийского Центра уровня жизни, в 2015 г. высокообеспеченных и среднеобеспеченных россиян уменьшилось соответственно на 25% и 46% (численность населения РФ на 01.01.2016 г. — 146,5 млн чел.), а низкообеспеченных — увеличилось на 8%. По опросу ВЦИОМ у 39% населения не хватает средств на продукты питания. Государство обязано повлиять на увеличение покупательского спроса, путем преодоления структурного кризиса экономики разработав эффективные меры. 

О производстве

По результатам 2015 г. большинство (87%) предприятий отрасли имеют отрицательные показатели темпов роста против показателей 2014 г. Так, при индексе промышленного производства в стране 96,6% , а по обрабатывающим отраслям 94,6%, по ЛП индекс производства по текстильному и швейному производству (в дальнейшем — А) — 88,3%, по индексу производства кожи, изделий из кожи и производству обуви (в дальнейшем — Б) — 88,6%. Конечно, отрасль имеет значительные возможности и установленные мощности для выхода из состояния падения, но невостребованность (падение спроса и отсутствие заказов) не позволяет увеличить объемы производства. Из трех ценовых сегментов (премиум, миддл и эконом) большинство российского населения покупает продукцию среднеценового и экономсегментов, причем если в первом важен критерий цена-качество, то во втором отдается предпочтение цене. Например, в среднеценовом сегменте цена обуви от 2 до 4,5 тыс. руб., а ниже 2 тыс. руб. — в эконом сегменте, в котором доминирует продукция китайского производства. 

Если же рассмотреть отрасли по конкретным производствам, то положительные результаты достигнуты в производстве текстиля (100% к 2014 г.) и кожгалантереи (100,6% к 2014 г.). Так, в текстильном производстве произведено 4,5  млрд  кв. м тканей (темп роста 114,7%), в т. ч. шелковых тканей — 0,25  млрд  кв. м (темп 131,8%); из синтетических волокон — 0,24  млрд  кв. м (темп 114,2%). Уменьшено производство шерстяных тканей на 20,9 процентных пункта (в дальнейшем — пп), льняных — на 16,6 пп, х/б — на 4,5 пп и т. д. Также на 21,9 пп уменьшено производство трикотажных изделий; на 7,6 пп постельного белья и т. д. 

Наибольшее падение допущено в производстве одежды и меховых изделий — на 21,1 пп к 2014г., хотя темпы роста достигнуты в выпуске мужских пиджаков (темп 114,1%). При этом надо заметить, что сегодня купить отечественный пиджак в год доступно лишь каждому шестидесятому мужчине. Также, достигнуты темпы роста одежды из искусственного меха — при выпуске 24,5 тыс. штук темп роста 121%. Однако, значительно сокращено производство пальто — на 22,1 пп; теплых курток — на 45,4 пп; костюмов — на 22,6 пп (всего выпущено 4,7 млн шт., т. е. по одному костюму в год на каждого тридцатого россиянина и т. д. Не лучшее положение по производству кожтоваров и обуви. Кожтоваров за 2015 год выпущено 2,2 млрд кв. дм (88,5% к 2014 г.), в т. ч. на 11,7 пп меньше произведено хромовых кожтоваров. Сокращение объемов выпуска продукции этой подотрасли вызвано уменьшением ресурсов кожсырья, хотя предприятия  достигли  высокого качества продукции и имеется повышенный спрос у  зарубежных покупателей (за 11 мес. 2015 г. экспорт хромовых кож составил $148,4 млн против импорта — $16,8 млн).

По производству обуви допущено уменьшение выпуска на 11,6 пп. Всего произведено 90,3 млн пар, в т. ч. кожаной обуви лишь 20 млн пар (минус 7,1 пп к 2014 г.), т. е. всего 0,2 пары в год на россиянина; текстильной произведено 28,6 млн.пар (минус 25,5 пп к 2014 г.) и.т. д. Из общего количества производства обуви 40% составляет детская и здесь уместно отметить, что в стране, в возрасте от 1 до 14 лет около 22,0 млн чел., каждому из которых в среднем требуется ежегодно по 4–5 пар обуви, т. е. дефицит отечественной детской обуви составляет 75%. 

Подытоживая результаты производств ЛП следует отметить высокие показатели концентрации ее в Центральном и Приволжском регионах. Так, около 50% выпуска одежды и обуви в этих регионах сосредоточено на крупных предприятиях, а в кожевенном производстве — на пяти заводах более 80%. Для ЛП характерен высокий уровень дифференциации: годовая выручка лидеров по производству одежды — более 20 млрд руб.; кожтоваров — около 5 млрд руб.; обуви — около 4 млрд руб. Характерны огромные разрывы в достижении производительности труда между 20% лучшими и 20% худшими предприятиями, особенно между крупными и МСП. Например, при пошиве одежды (по данным НИУ ВШЭ) и изготовления обуви разрыв в производительности труда в 40 раз. Также следует отметить по всем видам производства высокую себестоимость изделий, которая по сравнению с китайским аналогичным производством выше на 40–80%, хотя среднемесячная зарплата за 2015 г. в российской ЛП была в 2 раза ниже идентичной китайской. 

Экономические показатели

В настоящее время ЛП обеспечивает 0,9% ВВП, что составляет 2,4% от объема промышленного производства или 3,6% от совокупного объема обрабатывающих производств. В доходной части бюджета ее доля составляет 1,8%. На сегодня в ней работает 316,5 тыс. чел. (в А — 273 тыс. чел. и в Б — 44 тыс. чел.) или 0,7% от количества занятых в промышленности и 4,3% — от обрабатывающих производств. Среднемесячная зарплата на 01.12.2015 г. составила в производстве А — 15 502 руб. (рост 109,1% к 2014 г.) и в Б — 17 495 руб. (рост 110,2%), которая составляет к общероссийскому уровню соответственно 47% и 53%. Это является главной причиной повышенной текучести кадров в ЛП.

Известно, что удручающее состояние макроэкономики оказывает определенное давление и на потребительский рынок, поэтому рынок одежды в 2015 г. (против 2014 г.) сократился почти на 20% при росте цен на нее более 30%. Однако следует отметить, что несмотря на отрицательную динамику в производстве продукции ЛП в натуральном выражении, в денежной форме по итогам прошедшего года ЛП имеет высокие темпы роста. так, при отгрузке продукции за 11 мес. на 295 млрд руб. (246,4 млрд руб. — по А и 48,6  млрд руб. — по Б) темпы роста составили соответственно 104,8% и 110,4%. Такие же положительные результаты по обороту продукции — 337 млрд руб. (289,6 — по А и 50,9 — по Б) темпы роста составили соответственно 107,8% и 105,6%. Около 23% в этом объеме составляет продукция МСП (микро до 120 млн руб., малые до 800 млн руб. и средние до 2 млрд руб.).

Конечно, этих показателей ЛП достигла с увеличением цен производителей (по А — на 113,6% и по Б — на 118,2%), что превышает рост цен производителей в промышленности РФ (110,7%). Для потребителей в рознице цены повысились от 111% до 117,7% (см. табл. 1), что выше чем в целом по непродовольственным товарам (114,2%). Повышение цен было ожидаемым и аргументированным, т. к. импортозависимости по тканям, фурнитуре и т. д. при девальвации рубля способствовало повышению себестоимости продукции не менее чем на 30%. Очень важным положительным показателем по итогам 2015 г. являются достигнутые результаты по чистой прибыли — сальдо отрасли (общая прибыль минус убытки), увеличенная в несколько раз против сальдо 2013–2014гг. — соответственно 14,9 млрд руб. за 2015 г. (12,2 млрд руб. по А и 2,7 млрд руб. по Б) и против 1,5 млрд руб.в 2013 г. (6,8 млрд руб. по А минус 4,287млрд руб. по Б) и 4,2 млрд руб. в 2014 г. (7,4 млрд руб. по А минус 3,2 млрд руб. по Б). 

Увеличенная прибыль за 2015 г. положительно отразилась на показателе рентабельности продукции, которая на 01.11.2015 г. является самой высокой за последние годы: в А — рентабельность достигла 10,1% и в Б — 8,1%, в т. ч. рентабельность активов соответственно 4,2% и 3,6%, т. е. против показателей 2014 г. выше на 50%. Надо отметить, что к сожалению доля убыточных предприятий при этом не уменьшилось — их на 01.12.2015 г. 27,1 в А и 24% в Б.

При минимальных инвестициях в основной капитал ЛП, о чем сказано выше, технологическое оборудование по физическому и моральному износу требует форсированного  обновления, но и установленное на сегодня (балансовая стоимость основных фондов ЛП около 60 млрд руб.) позволяет получать с одного рубля основных средств более 5 руб. товарной продукции в отгрузке. Инвестиции в ЛП позволяют получить положительную и быструю фондоотдачу и нести налоговую нагрузку от одного до 1,5 руб­ля на каждый рубль основных фондов.

Внешнеэкономическая деятельность

По данным Минпромторга РФ потребительский спрос за 2015 г. на одежду, обувь и другие изделия ЛП оценивается в 2,5 трлн руб., т. е. оценка занижена против 2012–2014 гг. на 25%. Фактически за 2015 г. потребительский спрос упал на 30–40% в натуральном выражении и на 15–20% в стоимостном. При этом более чем на 60% в розничной торговле на сегодня реализуются импортные товары. Несмотря на девальвацию национальной валюты (рубля) и резкого снижения импорта (до 45%) товаров ЛП, существенного импортозамещения не произошло. Есть есть ценовые ассортиментные изменения в сторону удорожания, что отразилось на сокращении продаж продукции премиум-сегмента (элитных изделий), т. е. увеличился удельный вес продаж продукции среднеценового и экономсегментов. Несмотря на уменьшение объема импортных изделий (роль ввозных пошлин уменьшилась) и ценовой конкурентоспособности отечественных изделий по причине потребительского спада приток российских товаров на внутреннем рынке не увеличился. Данные по импорту изделий ЛП на внутренний рынок указаны в табл. 2 и 3. 

Так, за 11 мес. 2015 г. из стран Дальнего зарубежья удельный вес текстильных изделий и обуви составил 6,1% к общему импорту (в январе-ноябре 2014 г. — 5,8%). Стоимостные и физический объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,7% и 27,9% соответственно. Существенное увеличение объемов импорта произошло в декабре 2015 г. Так с Дальнего зарубежья ввоз текстильных изделий и обуви увеличился в 1,5 раза, текстильной одежды — на 22,5%, хлопка — на 13,7%, текстильных материалов — на 12,3%, трикотажной одежды — на 8,8%, тогда как ввоз трикотажного полотна сократился на 15,9%, готовых текстильных изделий — на 3,1%, химических нитей — на 7,6%. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-ноябре 2015 г. удельный вес ввезенных текстильных изделий и обуви составил 5,6% (в январе-ноябре 2014 г. — 5,1%). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,5% и 0,7% соответственно. Также характерные изменения ввоза текстильных изделий и обуви в декабре 2015 г. в сравнении с декабрем прошлого года, т. к. снизились закупки трикотажного полотна — в 2,1 раза, текстильных материалов — в 1,8 раза, текстильной одежды на 26,7%, трикотажной одежды —  на 25,5%, обуви — на 6 %.

За 11 мес. 2015 г. ввезено: одежды по кодам ТН ВЭД 61–62 на сумму $4,7 млрд, в т. ч. из Дальнего зарубежья — $4,4 млрд и из СНГ — на $0,3 млрд; обуви кожаной ТН ВЭД 6403 — 45,3 млн пар (более чем в 2 раза больше годового производства отечественной промышленности) на сумму $1,1 млрд, в.т. ч. из ДЗ соответственно 41,5 млн пар на сумму $1,01 млрд; тканей х/б 11,4 млн кв. м на сумму $74,8 млн, в т. ч. из ДЗ соответственно 60,5 млн кв. м на сумму $60 млн.

В целом, по экспертным оценкам (данные Росстата РФ по году будут доступны в марте) импортных товаров по кодам ТН ВЭД 41–43, 50–56 за 2015 г. составили около $10,7 млрд, а экспорт по тем же кодам не более чем на $1,1 млрд. Тревожное положение с экспортом кожсырья (КРС) — код ТН ВЭД 4101, т. к. уже за 9 мес. 2015 г. вывоз его увеличился в 7,8 раз, причем при внутренней цене около $1,5 за 1 кг экспортируется по $0,95. То же самое по сырью код ТН ВЭД 4102, где экспорт увеличился в 4 раза. К сожалению, запрет экспорта кожсырья по указанным кодам Правительство РФ не решает. 

В заключении надо признать, что отечественную продукцию за рубежом не знают по причинам недостаточной рекламы, не участия в международных выставках и презентациях, пассивной роли Торгпредств и т. д., хотя в денежном выражении на сегодня экспортируется продукции более 20% от выпуска.

Государственная поддержка легкой промышленности

За последние 2–3 года Минпромторг РФ и Правительство РФ принял некоторые меры по финансовой поддержке предприятий ЛП, принята одна из 17 подпрограмм промышленной политики конкретно по ЛП и разрабатывается Стратегия развития ее до 2025г. 

В течение трех лет Минпромторг РФ выделял на технологическое обновление отрасли 2 субсидии: 520 млн руб. по кредитам и 750 млн руб. — для создания новых производств. Надо отметить, что инвестиции в ЛП за 2015 г. выросли на 50% — до 13,7 мдрд руб., при привлеченных кредитных ресурсах лишь на 1,8 млрд руб.

Для создания новых видов технического текстиля, кожтоваров, нетканых материалов и реализации соответствующих инвестпроектов, уже в 2015 г. отдельным проектам ЛП обеспечено финансирование (в т. ч. Вяземскому кожзаводу) через Фонд развития промышленности. Из этого Фонда выделяются кредиты до 500 млн руб. со сроком до 7 лет с 5% кредитной ставкой и предельной долей затрат на приобретение технологического оборудование до 80%, что привлекательно для предприятий. 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2015 г. за № 285 вновь введен временный запрет на вывоз кожевенного полуфабриката (вет-блю) с 30.11.2015 г. по 30.05.2016 г., что позволяет сохранить ресурс сырья (КРС) для кожевенной подотрасли на 20–25%. Это очень важно, т. к. на 01.01.2016 г. кожевенная подотрасль имеет мощности для переработки 220 тыс. т шкур, а перерабатывает лишь 120 тыс. т при заготовке сырых шкур Минсельхозом РФ до 160 тыс. т, т. е. дефицит 40%.

Очень ощутима и ежегодная (в бюджете и на 2016 г.) господдержка предприятиям в качестве компенсации 2/3 ставки рефинансирования по оборотным средствам (в 2015 г. ее получили около 100 успешных предприятий, общим размером 600 млн руб., а в предыдущие годы- более 500 млн руб.). Также, кроме отраслевых, субсидии общепромышленного характера (по постановлению Правительства РФ №687 от 12.08.2013 г.) предоставляются из федерального бюджета но возмещение затрат по уплате кредитных процентов за 2013–2015 гг. на реализацию новых инвестпроектов по техническому перевооружению. Предприятия ЛП, как субъекты российской промышленности, могут получить субсидии общепромышленного характера как на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам 2016–2016 гг. на реализацию новых инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

По совокупности субсидиарные (отраслевые, общепромышленные и специальные) расходы федерального бюджета для ЛП  составили: в 2012 г. — 1,5 млрд руб.; в 2013 г. — 1,6 млрд руб. 

Объективности ради следует отметить, что все вышеперечисленные субсидии и другие виды господдержки для ЛП — по степени влияния даже ниже полумер, т. к. они касаются не более чем 90–110 предприятий (из 14 000) и которые участвуют в  объеме производства не более чем 10–12% от общего. 

Очень важно, что в этом году заработает специальная система учета товаров (на базе электронных счетов-фактур и зеркальной проверке в режиме реального времени), ввозимых из Казахстана в РФ и другие страны ЕАЭС, т. к. без восстановления таможенной границы Казахстан опустил ввозные пошлины на ряд «чувствительных» для российского рынка товаров, в т. ч. на одежду и обувь ниже уровня Единого таможенного тарифа (ЕТТ), применительного ко всему ЕАЭС. Средневзвешенный тариф Казахстана снизился до 6,5% (требования ВТО), вместо существующего в ЕТТ — 10,4%. Теперь Казахстан обязался не допускать вывоза в страны ЕАЭС товаров, которые к нему ввезены по пониженным ценам (или доплатить пошлину по европейской ставке ЕТТ). 

Учитывая важность ЛП в решении социально-экономических проблем (более 30 млн. чел., проживающих в малых городах и сельской местности из-за отсутствия производств находятся в условиях выживания) и национальной безопасности (доля отечественной продукции на внутреннем рынке не более 17%), а также стагнацию в 2014–2015 гг., Президент страны В. В. Путин в докладе-послании Федеральному собранию РФ 4 декабря 2015 г., отметил тяжелое положение в ЛП, и поручил Правительству РФ разработать специальную программу. Она принята и утверждена Председателем Правительства РФ Д. А. Медведевым распоряжением № 85-р от 26.01.2016 г. Мы надеемся на эффективность принятых мероприятий, особенно по улучшению условий кредитования и на начало реализации распоряжения конкретными службами в указанные сроки.

Предполагается внести изменение в ФЗ № 209, предусматривающий право Правительства РФ устанавливать критерии отнесения к субъектам МСП в  ЛП, в целях оказания им господдержки с привлечением гарантии АКГ (Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса). Безусловно, принятие этих мер позитивно отразится на ЛП. Однако, учитывая катастрофическое положение ЛП и унизительную долю отечественных товаров на внутреннем рынке, для выполнения задачи импортозамещения с доведением доли отечественной продукции до 50%, необходимо в Стратегии развития ЛП до 2025 года предусмотреть кардинальные, системные меры. Для этого целесообразно создать равные условия конкуренции с инофирмами, особенно учитывая, что в 2016–2017 гг. максимально снизятся пошлины на ввоз готовой продукции по ставкам ВТО (государство при вступлении России в эту организацию только усилила депрессивность нашей отрасли) и введение свободного режима торговли на территории России вьетнамскими товарами идентичного ассортимента. Какие это меры: 

Учитывая истощение инвестиционных ресурсов в ЛП (износ оборудование 60%), предусмотреть создание инвестбанка для кредитования предприятий ЛП со ставкой не более 4% годовых. По принципу кредитования МСП — ввести ставки кредитов под оборотные средства не боле 11%

Минпромторгу РФ воспроизвести, утраченные в начале 90-х годов, предприятия инфраструктуры: отечественную малотоннажную химическую продукцию (импортозависимость 70%); производство отдельных видов технологического оборудования (импортозависимость 95%); расширить производство фурнитуры (импортозависимость 60%); увеличить производство текстильных натуральных (льняных, шерстяных и других тканей) и синтетических полотен (импортозависимость 80%).

  • внести поправки в ФЗ «О торговле» — в целях реализации в розничной торговле сети не менее 30% отечественной продукции и создание условий цивилизованного рынка.
  • создать льготные условия инвесторам при организации новых предприятий (налоговые каникулы от 3 до 5 лет).
  • освободить от ввозных пошлин импортные материалы, сырье и комплектующие, аналогов которых ЛП не производит.
  • принять действенные меры по предотвращению контрабандного, контрафактного и теневого бизнеса.

Деловая программа

Организаторы ярмарки постоянно работают над совершенствованием Деловой программы. В первый день 16 февраля — эксперт индустрии моды и консультант по бизнес-процессам маркетинга, менеджмента и ассортиментной политике в рознице и производстве одежды А. Бурматиков проведет семинар «Коммерческие направления в тенденциях мужской и детской моды сезона «Весна-лето 2017 года». Во второй день, 17 февраля — научно-производственное объединение «Грация» проведет практический семинар «САПР — Грация» — основа повышения эффективности и развития швейного производства». На 3 и 4 дни Н. Чиненовой — ведущим консультантом по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж в павильоне №69 будут проведены мастер-классы «Методы стимулирования розничных продаж в период снижения покупательской способности (способы, технологии, кейсы из практики)» и «Мотивация оптовых покупателей, ценообразование и стимулирование продаж». 

В течение первых трех дней в павильоне № 75 на стенде компании «АТ ДЕСАЙН» руководителем отдела технологической поддержке Н. Беляевой будет проводится практическая демонстрация печати на тканях — «Печать 7 цветов на черной ткани с мягким грифом на 6-красочной машине». Кроме того, непрерывно в течение 4-х дней будут проводится круглые столы, брифинги, демонстрация моделей и конструкций, консультации ведущих специалистов по различным направлениям и т. д. На 3-й день ярмарки в павильоне № 69 состоится торжественная церемония награждения лучших предприятий-экспонентов 46-й Федеральной оптовой ярмарки и их специалистов дипломами ВДНХ, Минпромторга РФ, ННО «Союзэкспертиза», ОАО «Рослегпром» и ООО «РЛП-Ярмарка».

Мы искренне желаем участникам ярмарки коммерческих успехов, стабильного выпуска конкурентной продукции, новых партнеров и благодарных потребителей, уверенности, эффективного бизнеса в ЛП и обязательной встречи на 47-й Федеральной ярмарке в сентябре 2016 года. 

ОАО «Рослегпром» совместно с профильными союзами, Правительством РФ, Минпромторгом РФ, ФТС и другими будут решать проблемы по улучшению инвестиционного климата и развитию инфраструктуры; совершенствованию таможенно-тарифной политики по защите отечественного производителя, импортера и экспортера, в т. ч. по защите отечественного рынка от нелегальной продукции; совершенствованию Закона о торговле; введению запрета на экспорт кожсырья (КРС); ограничению роста тарифов естественных монополий; участвовать в доработке и государственной поддержки реализации Стратегии развития ЛП до 2025 г.n

В статье использованы показатели и статистика Росстата РФ, Минпромторга РФ, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Института комплексных исследований, Института экономика переходного периода (ИЭПП), Института исследований товародвижений и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), Центра исследования рынка РАН и др.

 

Читать электронную версию:

...

Здесь могла бы быть

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПРОЛИСТАТЬ PDF

Новые выпуски